吉电股份(000875.CN)

收评:沪指大涨3.11%收复3300点 军工股掀涨停潮

时间:20-07-20 15:01    来源:金融界

金融界网站7月20日讯 今日早盘三大股指大幅高开,创业板指涨1.6%,盘初半小时市场持续走弱,创业板指一度跌1.6%,随后市场逐步回升,沪指涨超2%,深成指涨超1%,创业板指翻红。午后A股持续上行,沪指涨3%重返3300点。

截至收盘,沪指涨3.11%,报3314.11点,深成指涨2.55%,报13448.85点,创业板指涨1.31%,报2697.3点。两市成交额连续第13个交易日突破万亿元;沪股通净流入35亿元,深股通净流出近70亿元。航天航空、船舶制造、水泥建材、保险、有色金属等行业板块涨幅靠前,酿酒行业、医疗行业、旅游酒店、医药制造、高速公路等行业板块低迷。

军工板块掀涨停潮,航天电子、中船防务、洪都航空、亚光科技、上海沪工、红相股份、中航高科、航发控制、大连重工、航天彩虹、中航电测、天箭科技、北方导航、航天晨光、中航沈飞、中航重机、佳讯飞鸿、振华科技、东安动力等20余股涨停;

业绩预增板块抢眼,亚士创能、通达股份、七彩化学、保龄宝、贝因美、南京公用、东安动力、四川金顶涨停;

水泥建材板块强势崛起,精工钢构、四川金顶、北新建材、冀东水泥、三维工程、百利科技、华阳国际、海螺水泥、宁波富达、垒知集团等涨停;

装饰装修板块亦有出色表现,大亚圣象、兔宝宝、惠达卫浴、帝欧家居、恒林股份涨停;

稀土永磁板块上攻,中国铝业、焦作万方、正海磁材、北方稀土、德宏股份、五矿稀土涨停;

光伏行业大涨,南玻A、东方日升、林洋能源、易成新能、吉电股份(000875)、旗滨集团涨停;

券商板块卷土重来,国海证券、西南证券、方正证券涨停,西部证券触及涨停,中银证券、长江证券等纷纷上涨;

保险板块持续走高,中国人寿、新华保险、天茂集团涨停,中国人保等涨幅靠前;

国产芯片概念回暖,紫光国微、澄天伟业、证通电子涨停;

造纸印刷板块走强,晨鸣纸业、山鹰纸业涨停,民丰特纸、博汇纸业涨超5%;

免税概念走弱,海汽集团、岭南控股触及跌停;

个股方面,“AI芯片第一股”寒武纪上市交易,股价涨超200%;

控股股东混改引入战投,青岛双星连续两日涨停;

大众汽车锁定万向一二三为动力电池供应商,万向钱潮受炒作涨停;

大商股份申请免税品经营资质,股价涨停;

方正集团及其子公司被申请合并重整,方正证券涨停,方正科技、中国高科纷纷上涨;

拟终止资产重组,共达电声跌停;

子公司天安财险被接管,西水股份跌停;

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【机构论市】

天风证券:长期风格难以扭转,但是下半年少部分公司的牛市会更加均衡。战略上,业绩相对趋势决定了长期市场风格难以扭转,仍然是新经济占优,从年度单位高景气因子制胜的策略出发,继续关注一个中心(基础设施)和三个基本点(渗透率大概率提升),即5G&;;数据中心,及新能源车、无线耳机、国产化替代(军工上游、信创、半导体设备)。战术上,随着PPI和传统经济的回暖,业绩好的不仅仅是上半年的医药、科技、消费,下半年少部分公司的牛市会更加均衡,推荐具备α属性的周期类核心资产:重卡、地产竣工(家居、家电、装饰建材)、工程机械、水泥、化工的细分龙头等。

中金公司:上周市场出现一定幅度的急速回调,成交也有所回落。向前看,我们认为市场情绪暂时降温、盘整消化估值,有利于后续市场走的更稳健,驱动市场结构性走强的消费升级及产业升级趋势并未改变,中期仍是市场主线。值得关注的是, “新经济”仍是主线,关注消费、先进制造等龙头公司的低吸机会。关注目前估值仍不高、景气可能继续改善的光伏、家电等。其次,中报中可能超出/低于市场预期的个股;老经济中关注券商等板块。

华泰证券:基本面趋势决定了本轮A股有“牛”,但美债、国内长端、短端、货基四类无风险利率的差异,决定了四类资金的入市节奏与历史不同,本轮大概率没有“快牛”。当前,低估值风格修复的三个必要条件继续验证中,一个助力条件边际变化显著:上周银保监会放宽险资的权益投资比例,我们预计为股市带来偏好价值股的潜在增量资金约1.2-2.2万亿元。短期继续看低估值风格修复,行业继续推荐金融股、地产竣工链、泛科技中与经济相关性较高的电动车、2B科技。